公元前一世纪左右，中国正处在魏蜀吴三国鼎立的时期，其中魏国占据北方 ，蜀国占据西南方，吴国占据南方。
有一次，魏国派出大军，从水路攻打地处长江边上的吴国。
不多久，魏军就 进发到离吴国不远的地方，在水边扎下营地，伺机攻打。


　　吴国的元帅周瑜，在研究了魏军的情形后，决定用弓箭来防守来犯之敌。
可是怎么在较短时间内造出作战所必需的十万枝箭呢？回为根据当时吴国的工匠情况，要造出这么多箭，至少要用十天时间，而这对于吴国的防守来说，显然是时间太长了。


　　当时蜀国的军师诸葛亮正好出访吴国。
诸葛亮是一个非常聪明的人，周瑜于是向他请教怎样以最快的速度造出所需的箭。
诸葛亮对周瑜说，三天时间就可以了。
大家都认为诸葛亮是在说大话，但是诸葛亮却写下了军令状，如果到时完不成任务，就会被斩首。
诸葛亮接受任务后，并不着急。
他向吴国的大臣鲁肃说，要造这么多箭，用 普通的办法自然是不可能的。
接着，诸葛亮让鲁肃为他准备二十只小船，每只船上要军士三十人，船上全用青布为幔，并插满草，诸葛亮并一再要求鲁肃为他的计谋保密。
鲁肃为诸葛亮准备好船和其它必需的东西，可是并不知道其中的奥秘。


　　诸葛亮说三天时间就能备好十万支箭，可是第一天并不见到他有什么动静，第二天还是这样，第三天马上就要到了，一支箭也没有见到，大家都为诸葛亮捏一把汗， 如果到时候没有完成任务，诸葛亮就没命了。
第三天半夜时分，诸葛亮悄悄地把鲁肃请到一只小船中，鲁肃问：“你请我来干什么？”诸葛亮说：“请你跟我一起去取箭”。
鲁肃大惑不解地问：“到哪里去取？”诸葛亮笑笑说：“到时候你就知道了。
”于是诸葛亮命令二十只小船用长绳子连接在一起，向魏军的宿营地进发。


　　当天夜里，大雾漫天，水上的雾气更是伸手不见五指。
雾越大，诸葛亮越是命令船队快速前进。
到船队接近魏军营地时，诸葛亮命令把船队一字排开，然后 命令军士在船上擂鼓呐喊。
鲁肃吓坏了，对诸葛亮说：“我们只有二十条小船， 三百余士兵，万一魏兵打来，我们必死无疑了”。
诸葛亮却笑着说：“我敢肯定 魏兵不会在大雾中出兵的，我们只管在船里喝酒好了。
”

　　再说魏军营中，听到擂鼓呐喊声，主帅曹操连忙召集大将商议对策。
最后决定，因为长江上浓雾重重，不知道敌人的具体情况，所以派水军弓箭手乱箭射击，以防敌军登陆。
于是魏军派出约一万名弓箭手赶到江边，朝着有呐喊声的地方猛烈射箭。
一时间，箭象雨点一样飞向诸葛亮的船队，不一会儿，船身的草把上都扎满了箭。
这时候，诸葛亮命令船队掉转身，把没有受箭的一侧面向魏军，很快上面也扎满了箭。
诸葛亮估计船上的箭扎得差不多了，就命令船队迅速返回，这时大雾也渐渐 开始散去，等魏军弄清楚发生的事情时，懊悔极了。


　　诸葛亮的船队到达吴军的营地时，吴国的主帅周瑜已经派五百名军士等着搬箭了，经过清点，船上的草把中足足有十万支箭。
吴国的元帅周瑜也不得不佩服 诸葛亮的智慧了。
诸葛亮怎么会知道当天晚上水上会有大雾呢？原来，他善于观察天气变化，经过对天象的仔细推算，也得出当天晚上水面上有会大雾的结论。
就是这样，诸葛亮运用自己的智慧巧妙地从敌军那里弄来了十万支箭。